3倍ETFマンが米国レバレッジETFを徹底比較!億り人への近道はこれだ!

レバレッジETFには何があるの?
危険性はないの?
実際儲かるの?

この記事では上記のような疑問を解決していきます。

この記事の概要

  • ETFTとは?
  • 危険性はないの?
  • リターンはどうなの?
  • 取引できる証券会社はどこ?
  • ETFの一覧(3倍/2倍)

こんにちは管理人の3倍ETFマンことバニル@インベストJです。レバレッジETFは億り人を出したことで今注目を集めていますね。そんなレバレッジETFには危険性はないのか?どのレバレッジETFがパフォーマンスが良いのか?徹底比較しました。
有名どころのETFからマイナーなETFまでレバレッジETFを調査しましたので投資の際の参考にしてください。

目次

ETFは、Exchange Traded Funds(上場投資信託)の略で、一般の株式同様に証券取引所に上場された投資信託です。
一般の株式と同様にザラ場ではリアルタイムに値動きしますし、売買することができます。
投資信託と比べた場合、リアルタイムに取引が可能、手数料が投資信託に比べて安い場合が多いです。
ETFはNasdaqやNYSEに上場しており日本の大手証券会社を通じて売買が可能です。

3倍ETFマンお勧めのレバレッジETFとは?

レバレッジETFとはETFの200%または300%の日々のパフォーマンスを目指すETFです。
チャートが右肩上がりの株価指数連動型のレバレッジETFを選ぶのが勝利への近道です。

何故ならレバレッジETFは毎日決済されるためレンジ相場では減価します。そのため常に右肩上がりのレバレッジETFでないと勝つことは難しいです。

右肩上がりのチャート言えば米国の株価指数連動型のETFが真っ先に思いつきます。具体的にはSPXL/TQQQなどです。

レバレッジETFを選ぶ際には必ず右肩上がりのチャートをしている物を選びましょう。

レバレッジETFに危険性はないのか?

レバレッジETFは3倍の値動きをするため危険性はあります。コロナの時のSPXLの落ち方は激しいものがありました。下図を見てもらえばわかりますが最高値から1/4の価格まで落ちています。

spxlコロナ下落

このような大暴落に巻き込まれたら大変です。そのため毎日のニュースと株価のチェックが大事です。欲張らずにある程度の利益で建て玉を減らすなどの工夫が必要です。

レバレッジETFのリターンは大きい

まず下図のSPXLを見てください。

spxlコロナ後

コロナの底からだと約6倍に値上がりしています。レバレッジETFの面目躍如といったところです。危険性は確かにありますが、3倍のメリットを生かせる上昇局面では爆発的な利益を出すことができます。

こちらはSOXLのチャートですが、約8倍になっています。やはり3倍ETFの爆発力は絶大です。

レバレッジETFの取引できる証券会社は?

証券会社によって手数料や取り扱い銘柄に差があります。IBKRとFirsTradeは米国の証券会社です。サクソバンクとIBKRとFirsTradeは米国の上場ETFを全て購入できます。

3倍ETFマンのレバレッジETF比較表と紹介

米国に上場していて日本の大手証券会社で購入ができる物を紹介します。
サクソバンクやInteractiveBrokerやFirsTradeでしか購入できない銘柄はその旨記載があります。

比較表ではWEBL/FAS/CURE/YINNはデータが無かったため除外してあります。手数料は全て0.95%です。

手数料(経費率) 5年間のリターン 5年間のシャープレシオ 5年間の標準偏差
SPXL 0.95% 38.78% 0.93 47.6
SOXL 0.95% 89.43% 1.28 70.46
TECL 0.95% 72.98% 1.26 54.45
DPST 0.95% -2.32% 0.46 85.6
EDC 0.95% 16.58% 0.56 51.6
TNA 0.95% 25.71% 0.71 63.78
TQQQ 0.95% 72.54% 1.27 54.61

レバレッジETFの手数料は0.95%です。日本の投資信託よりは安いと言ったところでしょうか。
売買手数料は1約定当たり0.495%程度で往復0.99%です。リターンが大きいSOXL/TECL/TQQQあたりだと手数料は気になりませんね。

シャープレシオとは簡単に説明するとリスクを取った時にどれだけのリターンを見込めるかという数字で1より大きい事が望ましいです。

標準偏差は数値が大きければ大きいほど上下の差が大きい事を示します。
この比較表からだとSOXL/TECL/TQQQがパフォーマンスが良いことがわかります。

この2020年から2021年の1年間をチャートで比較してみましょう。SPXLをベースに比較してみます。黄色がTQQQ、オレンジがSOXL、水色がTECL、ロウソク足チャートがSPXLです。

spxl spxl tecl tqqq 比較チャート

SOXL/TECL/TQQQともにSPXLをアウトパフュームしています。特にSOXLとTQQQのパフォーマンスが良いように見えます。

レバレッジETFというとSPXLが代表格ですが、セクターを絞った方がパフォーマンスが良い事がわかりました。

SOXL/TECL/TQQQについて後述していますので参照してください。

S&P500連動の3倍レバレッジETF【 SPXL】(VOO3倍)

SPXLはVoo3倍ETFとも言えます。
SPXLはS&P500の3倍の値動きをする銘柄で、「Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares」です。
S&P500とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している米国の代表的な株価指数の1つです。ニューヨーク証券取引所、NASDAQ等に上場している企業から代表的な500銘柄を時価総額で加重平均し、指数化しています。
そのため、S&P500に投資すれば、アメリカの主要企業500社へ投資しているのと同じ効果が期待できます。日本で言うところの日経225に近い指数です。S&P500は米国株価の80%を網羅しているため米国市場全体の局面を把握するのに適した指数です。

SPXL株価のリアルタイムチャート

SPXLの構成銘柄

ティッカー 会社名
AAPL アップル
MSFT マイクロソフト
AMZN アマゾン
GOOG アルファベット(Google)
FB/td> フェイスブック
BRK バークシャーハサウェイ
TSLA テスラ
NVDA エヌビディア

SPXLのベア(インバース) SPXS

S&P500のベア型300%のパフォーマンスを目指します。SPXLが常に右肩上がりであることを念頭に入れて投資判断をしてください。

SPXLの手数料と今後の株価

経費率は1.01%です。決して安くはないです。
コロナ後の反発を見ても、それまでのチャートをみてもS&P500のチャートは右肩あがりです。なぜ右肩上がりなるかというと米国の経済が発展しているからです。世界中の投資家の資金が米国に集中しているためS&P500のチャートは右肩上がりなのです。今後どうなるかは断言はできませんが、やはり上がる可能性が高いと思われます。

半導体関連の3倍レバレッジETFの【SOXL】

SOXLは、正式名称としては “Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF” です。
 フィラデルフィア半導体株価(通称SOX)指数を参照するレバレッジ3倍(ブル) 米国ETFとなります。
半導体は産業のコメとも言われており、産業の発展になくてはならないセクターとなります。SOXLに投資すればEV、コンピュータなどに間接的に投資することができます。

SOXL株価のリアルタイムチャート

SOXLの構成銘柄

ティッカー会社名
INTC インテル
TSMTSMC
AVGOブロードコム
NVDAエヌビディア
ASMLASML
QCOMQualComm
AMDAdbanced Micro Tecnorogy

SOXLのベア(インバース) SOXS

SOXのベア型でパフォーマンス300%を目指します。SOXLが常に右肩上がりであることを念頭に入れて投資判断をしてください。

SOXLの手数料と今後の推移

SOXLの経費率は0.95%です。
SOXLは半導体産業30社に連動するETFとなります。半導体は今後も売り上げが上がる事が見込まれています。中国の台頭がまだ先になる事を考えるとしばらくは半導体の価値は上がり続けるのではないでしょうか。

テクノロジー関連の3倍レバレッジETFの【TECL】

Direxion Daily Technology Bull (TECL) and Bear (TECS) 3X Sharesは、テクノロジー・セレクト・セクター・インデックスのパフォーマンスの300%、またはインバース(反対)の300%のレバレッジETFです。代表的な企業だとAppleが含まれています。

TECL株価のリアルタイムチャート

TECLの構成銘柄

ティッカー 会社名
AAPL アップル
MSFT マイクロソフト
NVDA エヌビディア
V ビザ
PYPL ペイパル
MA マスターカード
ADBE アドビ

TECLのベア(インバース) TECS

テクノロジー・セレクト・セクター・インデックスのパフォーマンスのベア300%を目指します。TECLが常に右肩上がりであることを念頭に入れて投資判断してください。

TECLの手数料と今後の推移

TECLの経費率は1.08%です。決して安くはないです。
TECLは過去右肩上がりで株価が推移してきました。米国のテクノロジー企業が主体のETFなため米国のテクノロジーが発展する限りTECLも右肩上がりに推移するのではないかと思います。

インターネット関連の3倍レバレッジETF【WEBL】

Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares ETFは、米国のExchange Traded Fundです。WEBLは、手数料・費用控除前の日々の投資成果を、ダウ・ジョーンズ・インターネット総合指数の日々のパフォーマンスの300%のレバレッジETFです。代表的な企業はアマゾンやグーグルが含まれています。

WEBL株価リアルタイムチャート

WEBLの構成銘柄

ティッカー 会社名
AMZN アマゾン
FB フェイスブック
PYPL ペイパル
GOOG/GOOGL アルファベット
CRM セールスフォース
NFLX ネットフリックス

WEBLのベア(インバース) WEBS

Daily Dow Jones Internet指数の300%ベア型のETFです。WEBLの構成銘柄はAMZN/FBなど過去右肩上がりに上がってきた銘柄が多いです。投資判断は慎重にした方がいいと思われます。

WEBLの手数料と今後の推移

WEBLの経費率は0.95%です。レバレッジETFの中では安い方です。
WEBLの構成銘柄の多くがアマゾン、フェイスブック、グーグルです。過去5年間株価も業績も右肩上がりに上がり続けてきた銘柄です。天井がいつか来るのかもしれませんが、まだ天井であると言いきれませんので、上か下かで判断するなら今後も右肩上がりで推移すると思います。

金融関連の3倍レバレッジETF【FAS】

Direxion Daily Financial Bull (FAS) 3X Sharesは、手数料・費用控除前で、Russell 1000 Financial Services Indexのパフォーマンスの300%のレバレッジETFです。代表的な企業だとバークシャーハサウェイやJPモルガンチェースなどが含まれています。

FAS株価のリアルタイムチャート

FASの構成銘柄

ティッカー 会社名
BRK バークシャーハサウェイ
JPM JPモルガンチェース・チェース
BAC バンクオブアメリカ
WFC ウェルズファーゴ
C シティグループ
MS モルガンスタンレー
BLK ブラックロック

FASのベア(インバース) FAZ

Russell 1000 Financial Services Indexのベア300%を目指すETFです。FASは過去右肩上がりに株価が推移してきたためFAZへの投資判断は慎重に行いたいです。

FASの手数料と今後の推移

経費率0.95%です。
米国の金融機関は米国の経済の発展と共に業績が拡大して、株価も上がってきました。米国の経済が今後数年で急に停滞するとも思えず、堅調な推移をすると思われます。

金融関連の3倍レバレッジETF【DPST】

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesは、米国の上場投資信託です。このファンドは、日々の投資成果として、S&P Regional Banks Select Industry Indexのパフォーマンスの300%を目指すレバレッジETFです。DPSTは、多くのETFとは異なり、非常にリスクが高いものです。

DPSTのリアルタイムチャート

DPSTの構成銘柄

ティッカー 銀行名
SI Silvergate Capital Corp
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.
EWBC East West Bancorp, Inc.
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc.
SIVB SVB Financial Group
SBNY Signature Bank
HBAN Huntington Bancshares Incorporated

DPSTの手数料と今後の推移

経費率0.95%です。
DPSTの過去の推移はボックスレンジからやや下降局面に来ているETFと言えるでしょう。コロナ後の低金利から回復局面では上昇は見込めますが、それ以降ではパフォーマンスは落ちると思われます。

新興国関連の3倍レバレッジETF【EDC】

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull (EDC) 3X Sharesは、手数料・費用控除前の日々の投資成果を、MSCI Emerging Markets IndexSMのパフォーマンスの300%を目指すレバレッジETFです。 代表的な企業としてTSMCやテンセントが含まれます。

EDC株価のリアルタイムチャート

EDCの構成銘柄

会社名 割合%
TWN Semicont Man 6.19
Tencent Holdings 5.03
Alibaba Group 4.99
Samsung 3.98
Meituan 1.73
Naspers 1.06

EDCのベア(インバース) EDZ

Daily MSCI Emerging Marketsのベア300%を目指すETFです。EDCは過去ボックスレンジを形成しており一概にベアが悪いとは言い切れません。しかし構成銘柄の上位を見ると世界の名だたる企業が並んでおり、ベアが果たして正しいのかどうか難しいところです。

EDCの手数料と今後の推移

経費率0.95%です。
株価はボックスレンジで推移しています。世界経済は上向いているはずなのにボックスを形成しているということは世界の資金が株式市場にいっておらず、どこかにいってしまっているという事です。業績と株価は連動するとは限らないといいますが、EDCのチャートを見ると確かにそう思えます。レンジで推移する可能性が高いと思います。

ヘルスケア関連の3倍レバレッジETF【CURE】

Direxion Daily Healthcare Bull 3X Sharesは、日々の投資成果を、ヘルスケア・セレクト・セクター・インデックスのパフォーマンスの300%とすることを目指すレバレッジETFです。代表的な企業としてはJ&Jやファイザーが含まれています。

CURE株価のリアルタイムチャート

CURE構成銘柄

会社名 割合%
Johnson & Johnson 9.20
United Health 8.01
Pfizer 4.65
Abbott Labs 4.37
Abbvie 4.22
Thermo Fisher Scientific 4.20

CUREの手数料と今後の推移

経費率は0.95%です。
CUREは米国の経済発展と共に右肩上がりに株価を上げてきました。米国のヘルス事業は世界でももっとも先進的で利益も上げています。今後数年で米国の優位性が崩れるとも思えず、CUREは堅調に推移していくと思われます。

ラッセル2000連動の3倍レバレッジETF【TNA】

Direxion Daily Small Cap Bull (TNA) 3X Sharesは、手数料・費用控除前で、ラッセル2000インデックスのパフォーマンスの300%の日々の投資成果を目指すレバレッジETFです。代表的な企業としてはAMCがあげられます。

TNA株価のリアルタイムチャート

TNA構成銘柄

会社名 割合%
AMC Entertainment 0.86
Intellia Therapeutics 0.34
Arrowhead Pharmaceuticals 0.28
Ovintiv 0.27
Lattice Semiconductor 0.25
II Vi 0.25
Crocs 0.25

TNAベア(インバース)TZA

ッセル2000インデックスのパフォーマンスのベア300%です。ラッセル2000は過去右肩上がりに上がってきた指数な為TZAを購入するときは注意が必要です。

TNAの手数料と今後の推移

経費率は0.95%です。
ラッセル2000は米国の経済発展と共に右肩上がりに上がってきました。様々なベンチャーがラッセルを経て大きくなってきました。米国の経済が今後も発展していく事を考えるとTNAも堅調に推移していくと思われます。

中国関連の3倍レバレッジETF【YINN】

Direxion Daily FTSE China Bull (YINN) and Bear 3X Sharesは、FTSE China 50 Indexのパフォーマンスの300%の日々の投資成果を目指すレバレッジETFです。代表的な企業としてはアリババや美団などがあげられます。

YINN株価のリアルタイムチャート

YINNの構成銘柄

会社名 割合%
Alibaba Group 9.64
Meituan 9.37
Tencent 8.81
China Construction Bank 5.87
WUXI Biologics 5.12
PING An 4.67
JD.com 4.55

YINNのベア(インバース) YANG

FTSE China 50 Indexのベア300%のETFです。YINNはぼっくレンジを形成していますが、中国経済自体は成長しているためベアはかなり難しい投資判断だと思います。投資する際には気をつけるようにしてください。

YINNの今後の推移

YINNはボックスレンジと下降局面を繰り返してきました。ただし構成銘柄がAMTXやJD.comなどの中国の巨大企業を含んでいるため、今後もボックスレンジを形成するかは不明です。3倍ブルなため値下がりした時に活用するのが良いETFかもしれません。

ナスダック連動の3倍レバレッジETF【TQQQ】

TQQQを買える証券会社は限られていて、サクソバンク/IBKR/FirsTradeでしか購入することはできません。
レバレッジETFのTQQQは、ある基準価額の計算から次の基準価額の計算までの1日の間に、基礎となるベンチマーク(ターゲット)の3倍のリターンを目指すものです。日次リターンの複利効果により、1日以上の保有期間では目標リターンと大きく異なるリターンが得られる可能性があります。また、1日以外の期間でのプロシェアーズのリターンは、同期間の目標リターンと金額および場合によっては方向性が異なる可能性があります。QQQの3倍のパフォーマンスを目指します。

TQQQのリアルタイムチャート

TQQQの構成銘柄

会社名 割合%
Apple Inc. 11.00%
Microsoft Corp. 9.82%
Amazon.com Inc. 8.35%
Facebook Inc.-Class A 4.01%
Alphabet Inc.-Class C 3.90%
Tesla Inc. 3.90%
NVIDIA Corp. 3.65%
Alphabet Inc.-Class A 3.53%

TQQQのベア(インバース) SQQQ

QQQのベア300%を目指すETFです。過去5年間QQQは上がり続けてきました。5年間でおおよそ3倍の価格になっています。SQQQで3倍のベアを投資するのはよほど確信がある時を除いてやめた方が良いでしょう。

TQQQの手数料と今後の推移

経費率0.95%です。
QQQは過去上がり続けてきました。世界中の投資家がNasdaq100 Indexに投資し続けてきた結果がQQQやTQQQのパフォーマンスです。一朝一夕にこのお金の流れが変わるとは思えず、今後も堅調に推移していく事が想定されます。

ここからは米国に上場している2倍bullのETFです。
CWEB/NUGT/INDLなどです。

中国テクノロジー関連の2倍レバレッジETF【CWEB】

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesは、CSI Overseas China Internet Indexのパフォーマンスの200%の日々の投資成果を目指すレバレッジETFです。代表的な企業としてはアリババやテンセントが含まれています。

CWEB株価のリアルタイムチャート

CWEBの構成銘柄

会社名 割合%
Tencent 9.51
Alibaba Group 9.21
Meituan 8.35
Pinduoduo 6.80
JD.com 6.27
Bilibili 4.56
Baidu.com 4.22
KE Holdings 4.19

CWEBの手数料と今後の推移

経費率は0.95%です。
CWEBはボックス相場から一度大きく値上がりしてまた元の価格に戻ったところです。世界の資金がまだ中国に向いていないという事でしょう。しかし構成銘柄を見るとネット関連の巨大企業が目立ちます。底をついたらまた上昇局面が来るのではないでしょうか。

金鉱関連の2倍レバレッジETF【NUGT】

Direxion Daily Gold Miners Index Bull (NUGT) 2X Sharesは、手数料・費用控除前の日々の投資成果として、NYSE Arca Gold Miners Indexのパフォーマンスの200%を目指すレバレッジETFです。NUGTの投資目的を達成することを保証するものではありません。

NUGT株価のリアルタイムチャート

NUGTの構成銘柄

会社名 割合%
Newmont 15.52
Barrick Gold 11.24
Franco Nevada 8.47
Wheaton Precious Metals 6.06
Newcrest Mininginary 4.92
Agnico Eagle Mines 4.32
Kirkland Lake Gold 3.55

NUGTのベア(インバース) DUST

NYSE Arca Gold Miners Indexのベア200%を目指すETFです。NUGTは下降局面からレンジに移行したETFです。値上がりした時にベアのDUSTに投資するのは面白いかもしれません。

NUGTの手数料と今後の推移

経費率は0.95%です。
NUGTは金の探査と採掘をしている銘柄のETFです。金価格が高騰でもしないかぎり大幅は上昇は見込めないでしょう。大局的に見ると下降しているのでわざわざこのETFを購入する意味合いは大きくないと思います。

インド関連の2倍レバレッジETF【INDL】

Direxion Daily MSCI India Bull 2X Sharesは、MSCIインド・インデックスのパフォーマンスの200%になることを目指すレバレッジETFです。このファンドが記載された投資目的を達成する保証はありません。

INDL株価のリアルタイムチャート

INDLの構成銘柄

会社名 割合%
Reliance Industries 9.52
Infosys 8.51
Housing Development Finance 6.70
Icici Bank 5.10
TATA Consultancy Services 4.89
Hindustan Unilever 3.21
AXIS Bank 2.68

INDLの手数料と今後の推移

経費率は0.95%です。
インドは長らくボックス相場と下降を繰り返してきました。多種多様な民族と言語、宗教の壁などがあり、人口は多いが経済はなかなか発展しない国でした。最近、米国がインドに投資をしだしたので今後は徐々に発展していくのかもしれません。しかしINDLに投資するのはかなり長期スパンで考えた方が良いと思います。

3倍ETFマンによるレバレッジETFまとめ

レバレッジETFの場合リターンが大きい場合があるので手数料はあまり気にならないのではないでしょうか。日本の投資信託に比べればまだ安いという場合も多いのでキャピタルゲインも考慮して比較検討をしてみてください。この記事ではシャープレシオでパフォーマンスを計っていますので是非シャープレシオで比較検討してみてください。

筆者 バニル@インベストJ

大学時代から株取引に興味をもち日本の株を中心に取引を始める。就職後、米国株に興味を持ち出しGAFAを中心に投資しだす。その後中国株にも興味を持ちATMXを中心に香港株の研究を始める。ポートフォリオを米国株50%中国株50%に割り当てコロナショックでは5バーガーを経験する。投資の経験をもとに米国株、中国株の記事を執筆する。

低炭素時代(脱炭素時代)のグリーン環境株やカーボン関連株一覧


カーボンニュートラルとは何?
カーボンニュートラルを推進すると好影響が出るセクターはどこ?
具体的な企業名とどんな企業なのか概要がしたい?

この記事ではこんな悩みを解決します。

この記事の概要

  • カーボンニュートラルとは
  • 伸びるセクター
  • 具体的な企業名と概要

バニル@インベストJです。中国株や米国株を約5年見てきて今時代が動いているのがはっきりとわかります。
自動車産業ではガソリン車からEVへと、エネルギー分野も原油からクリーンエネルギーへと産業全体が大きく転換する時代へと来ています。
このような時代に1投資家としてどこの分野に投資をすれば良いのか、調査しましたのでご覧ください。

目次

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラル(気候中立)とは、ライフサイクル全体で見たときに、二酸化炭素(CO2)の排出量と吸収量とがプラスマイナスゼロの状態になることを指します。
2000年代まで人類は化石燃料を使用し文明を築いてきました。しかし、気候変動などにより温暖化などが問題となってきました。そこで先進国が中心となって2017年にパリで開かれたワン・プラネット・サミットでカーボンニュートラル宣言がなされました。
カーボンニュートラルには2つの側面があります。

  • 化石燃料をクリーンエネルギーに変更しCO2の排出を抑える。EVなどがこれにあたります。
  •  やむをえず化石燃料を使用する場合は排出権の購入や植樹などで代替する。

現在ガソリン車のEV化が凄い勢いで進んでいます。EVの次に伸びそうな産業などを探っていきましょう。

カーボンニュートラルと伸びるセクター

2020年を振り返るとカーボンニュートラル関係だとEV関連やリニューアルエナジー関連の株価が上がりました。その後いったん落ち着いていますが決算で好決算を出してくることは間違いないため株価は要注目です。

EV

EVの需要は間違いなくあがりますがEVメーカーは株価が高くなってしまったため、EVのもっとも高額なコンポーネントであるバッテリーに注目します。バッテリー分野では韓国勢が頑張っていましたが、最近では中国勢が優勢になってきています。
全個体電池に移行する前段階の半個体電池は2021/1月にNIO Dayで発表されましたが、まだ大量生産の見込みはなく高額な物となるでしょう。
しばらくは価格が安く性能もそこそこで、発火の危険性の低いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーがバッテリー界を席巻すると思われます。

太陽光発電

太陽光発電はこれからも需要が伸びていくでしょう。以前は日本勢の独壇場でしたが現在では中国勢の独壇場です。現在多結晶から単結晶に市場が変わっていき製造メーカーのシェアがドラスティックに変わっています。

燃料電池

ここではFCVの燃料電池ではなく発電して蓄電するタイプの燃料電池の事を指しています。FCVはインフラが整うまで時間がかかり普及したとしても数年後になるため考慮外とします。
EVを自宅に駐車したときに充電をしますが、この充電をクリーンエネルギーにできないか?
または天然ガスから直接発電して蓄電できないかというのが、燃料電池の使用用途です。
または太陽光発電を充電しておいて夜間に使用できないか?
充電ステーションに燃料電池を配置し、昼間は太陽光発電で発電し夜間は天然ガスで発電し蓄電する構想です。
砂漠の真ん中や僻地では充電ステーションを設置するための電線の敷設が高額になってしまいます。太陽光発電+天然ガスの燃料電池でしたら電線の敷設は必要ないため需要はあるのではないかと思います。

水素

水素は作り方によって3種類の呼び方があります。
化石燃料から作られ、製造時にCO2を排出するのがグレー水素
化石燃料からの製造時にでる二酸化炭素をCCS技術などで抑えるのがブルー水素
水の電気分解により、二酸化炭素を排出しないでつくるのはグリーン水素

水の電気分解で作るには大量の電池が必要となります。考えられるのが太陽光発電で発電した電気で水素を作り、蓄電設備の代わりに水素を保存する利用法です。
中国の太陽光発電の大手Longiなども水素の研究に投資しだしたため数年後には製品が出てくると思われます。

小型原子炉

カーボンニュートラルを実現するうえで問題となるのが総発電量です。太陽光発電などのリニューアルエネルギーは安定供給できないため代替となる電力源が必要です。
そこで考えられているのが小型原子炉です。日本でも研究されていますが、恐らく日本国内では原子炉は東日本大震災があったので無理でしょう。しかし米国中国では研究は酸です。

天然ガス 

実は天然ガスは燃焼時にCO2を殆ど排出しないためクリーンエネルギーとされています。日本近海にはメタンハイドレードが大量にあるため天然ガスの活用は日本にとって良い選択肢かもしれません。アメリカ/中国/ヨーロッパでも天然ガスを利用した燃料電池の活用は検討されています。

車載バッテリー

バッテリー

韓国のSKIとLG科学とパナソニックがまだ頑張っていますが、中国の企業の方が技術力、価格面で優れています。現在主流となってきているリン酸鉄リチウムイオン電池も現在のところ中国勢が頑張っている状況です。

CATL

CATLは中国国内および海外で電気自動車用およびエネルギー貯蔵用バッテリーシステムの研究開発、生産、販売を行っています。同社のリチウムイオン電池は、電気乗用車、電気バス、電気トラック、その他の特殊車両に使用されています。中国のバッテリーシェア1位です。

BYD

主に世界各地で自動車および関連製品の研究、開発、製造、販売を行っています。BYDは3つのセグメントで事業を展開しています。BYDは、二次電池および太陽光発電製品、携帯電話端末の部品および組立サービス、自動車および関連製品の3つのセグメントで事業を展開しています。2021年半導体、バッテリー部門を子会社化し他の会社と提携しだしました。TOYOTAとのアライアンスも発表され唯一の弱点であったブランドが改善されるかもしれません。

国轩高科

国轩高科は中国のパワーバッテリー業界で最も早く資本市場に参入した国営企業であり、2015年5月に上場しました。中国でのバッテリーはシェア3位です。2020年にフォルクスワーゲンと提携しドイツにバッテリー製造工場を建てる事で合意しました。

太陽光発電

太陽光発電

リニューアルエナジーの代名詞である太陽光発電です。かつては日本勢が優勢でしたが世界シェアは中国勢が握っています。太陽光発電というと昼間しか発電できないので意味が無いという意見もありますが、蓄電や夜間の代替エネルギーがあれば問題は解決されるため現在研究がおこなわれています。

Tongwei Solar 通威太陽能

Tongwei Solar(TW Solar)は、太陽電池のコア製品の研究開発、製造、販売を行っています。世界最大の結晶シリコン太陽電池生産企業として、通威太陽能は現在4つの拠点(合肥、双流、梅山、金塘)で製造しています。

Longi 隆基緑能科技

LONGiは画期的な単結晶技術による製品イノベーションと最適化された電力コスト比で太陽光発電産業を新たな高みへと導きます。LONGiは年間30GW以上の高効率ソーラーウェハーとモジュールを世界中に供給しており、これは世界市場の需要の約4分の1にあたります。LONGiは世界で最も市場価値のある太陽電池技術企業として認識されています。 LONGiは2021年水素市場に参入する事を宣言しました。

Jinko Solar 晶科能源

JinkoSolar Holding Co, Ltd. (NYSE: JKS)は、太陽光発電のグローバルイノベーターです。 中国、米国、日本、ドイツ、英国、チリ、南アフリカ、インド、メキシコ、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、スペイン、フランス、ベルギー、その他の地域で、地上設置型、商業用および住宅用のお客様に太陽光発電製品、ソリューション、技術サービスを提供しています。 JinkoSolarは、2021年3月31日時点で、単結晶シリコンウェハー約22GW、セル約11.5GW、モジュール約31GWの垂直統合型生産能力を有しています。

燃料電池

BLDP/BE/FCELなどの企業も紹介しても良いのですが、どちらかというと水素な感じもするのでここでは違う企業を紹介します。

ADN

アドベントテクノロジーズ(ADN)社は、燃料電池と水素テクノロジーの分野でイノベーションを推進する企業です。現在のビジョンは次世代の燃料電池技術によって、電化を加速することです。電化(燃料電池)とエネルギー貯蔵(フロー電池、水素製造)の市場に適用され、OEM、システム・インテグレーターとのパートナーシップを通じて商業化を目指しています。ADNの顧客は、当社の技術を使用した商用製品をすでに展開しています。
温室効果ガスの排出抑制と汚染防止という目標を達成するためには、世界は再生可能エネルギーだけでなく、エネルギー貯蔵ソリューションや、水素のような再生可能燃料を必要としています。アドベント社の技術は、水素燃料電池、再生可能燃料、水素インフラ、生産、エネルギー貯蔵のコスト問題を解決します。
ADNは、高温作動膜と電極をベースにしたプラットフォーム技術を有しており、水素、天然ガス、メタノール、再生可能燃料/バイオ燃料からクリーンな電力を生成することができる燃料フレキシブル燃料電池を実現しています。

小型原子炉

小型原子炉

原子炉は廃棄物が出るため問題はありますが、膨大な電力を安定供給でき、かつ炭素を歯逸出しないエネルギーです。世界ではクリーンエネルギーの一つとしてカウントされています。

ニュースケール社

ニュースケール社の使命は、世界中の人々の生活の質を向上させるために、電気、熱、きれいな水を生産するためのスケーラブルな先進原子力技術を提供することです。ニュースケール社は、よりスマートで、よりクリーンで、より安全で、コスト競争力のあるエネルギー源を作り出すことで、世界を変える力を変えていきます。環境への影響が少なく、社会的責任を果たし、強力な企業統治と安全文化を備えたクリーンエネルギーへの移行を世界が支援することです。

NuScale社の小型モジュール炉(SMR)は、安全性の向上、低価格化、多様な電気およびプロセス熱用途のための柔軟性の拡大を組み込んだスケーラブルな発電所ソリューションを提供します。NuScale社のスケーラブルな設計は、カーボンフリーのエネルギーを提供し、ギガワット規模の原子力施設に伴う財政的な負担を軽減します。

テラパワー社

テラパワー社のイノベーターたちは、インスピレーションに溢れています。彼らは、安全で安価で豊富なカーボンフリーのエネルギーを提供する技術を生み出します。熱や蒸気を利用して、産業の脱炭素化を図りながら経済成長を促進する方法を考案します。また、医療用の放射性同位元素を抽出するプロセスを開発し、命を救うがん治療に役立てています。
テラパワー社のチームは、他に類を見ない技術とエンジニアリングの専門知識、原子力プロジェクトの遂行経験、そして大規模なグローバル課題に取り組むための組織作りを兼ね備えています。
テラパワー社は、ビル・ゲイツ氏と志を同じくする先見の明を持った人々によって設立されました。数十年前には想像もできなかった技術と高度なコンピューティング能力により、先進的な原子炉やその他の同位体の利用が可能になりました。テラパワー社では、世界中の人々の生活を向上させ、明日のクリーンエネルギーを構築するために、今日も原子力の革新に取り組んでいます。

水素

水素はクリーンエネルギーとして注目されています。しかし、水素の生成には大量の電気が必要なこと、エネルギー単価が高くなること、爆発の危険性がある事など、からなかなか普及していません。

BLDP

バラード・パワー・システムズ社は、主にカナダで固体高分子形燃料電池製品の設計・開発・製造・販売・サービスを行っています。同社は、燃料電池スタック、バックアップ電源システム、マテリアルハンドリング製品を提供しています。また、エンジニアリングや技術移転を含む技術ソリューションを提供するとともに、様々な固体高分子形燃料電池アプリケーションのための知的財産ポートフォリオやライセンスおよび販売も行っています。同社は、路線バス、鉄道、重要インフラ、船舶、マテリアルハンドリング、定置型電源、トラック、自動車などの市場に製品を提供しています。

BE

ブルームエナジーのミッションは、クリーンで信頼できるエネルギーを世界中の誰もが手に入れられるようにすることです。ブルームのエネルギーソリューションは、世界にポジティブな変化をもたらします。ブルームチーム、パートナー、そしてお客様が一緒になって、より良い明日のために力を尽くします。
私たちの使命を果たすために、イノベーションと環境への配慮を通じて地球をより良くするという共通の目標を持った、多様な人材が集まっています。ブルームのチームは、データに基づいて問題を解決する集団であり、困難な課題や速いペースの環境に直面しても成長することができます。

PLUG

プラグパワー社のDNAには、革新への欲求が組み込まれています。しかし、それは革新だけではありません。私たちは人を第一に考える水素・燃料電池企業であり、私たち全員の輝き、献身、決意によって未来を築くことができるのです。
プラグパワーは、水素燃料電池の包括的なターンキーソリューションを提供するリーディングカンパニーです。気候変動に対応するためのパラダイムシフトが進む中、当社の革新的な技術は、エネルギーの獲得を可能にし、企業の持続可能性の目標達成を支援します。

天然ガス

繰り返しになりますが天然ガスはクリーンエネルギーに分類されます。天然ガスは火力発電の燃料として使用できるため安定した電力の供給を行うことができます。日本でも火力発電の半分は天然ガスで稼働しており、CO2削減に貢献しています。

OVV

Ovintivのビジョンは、卓越したオペレーション、トップレベルの資産、市場のファンダメンタルズ、戦略的な資源配分で知られる、北米の資源プレーのリーディングカンパニーになることです。 私たちは、現代の生活を可能にするという目的を持った企業です。北米最大級の石油・コンデンセート、天然ガス、天然ガス液の生産会社である当社のチームは、事業を展開する地域社会だけでなく、すべての人々に対して敬意と責任をもって進歩を促し、生活を向上させるというコミットメントで結ばれています。 私たちの製品は世界に燃料を供給し、エネルギーを提供することで、より良い教育、医療、平等な機会を支えています。私たちは、安全で信頼性が高く、手頃な価格のエネルギーを提供する革新的な方法を開拓していきます。

LNG

世界中の国や地域、企業は、生産性が高く、健康で、安全であることを望んでいます。Cheniereは、クリーンで安全、かつ手頃な価格のエネルギーを世界中に提供しています。これらのエネルギーは、二酸化炭素の排出量を削減し、空気をきれいにし、家や工場に電力を供給するのに役立つものですが、これらのエネルギーはすべて、世界クラスの労働力によって運営される最新のエネルギーインフラで製造、輸送されています。
私たちが作るエネルギーは、液化天然ガス(LNG)です。2016年に操業を開始した当社は、すでに米国最大のLNG生産者であり、世界第2位のLNG事業者となっています。当社のLNGは、5大陸の数十の市場に供給されており、世界中の国々がよりクリーンな方法で経済活動を行うことを求めているため、当社の燃料に対する需要は増加することが予想されます。
テキサス州ヒューストンに本社を置き、ルイジアナ州南西部とテキサス州南部にLNG施設を有する一方で、ロンドン、シンガポール、ワシントン、北京、東京にオフィスを構えるグローバル企業です。

EQT

EQTコーポレーションは、私たちの未来に向けて進化し続ける独立系天然ガス生産者のリーディングカンパニーです。EQTは、ペンシルバニア州、ウェストバージニア州、オハイオ州で事業を展開しており、アパラチア盆地の中核に位置する世界有数の資産を責任を持って開発することに専念しています。
当社は現在、米国最大の天然ガス生産会社ですが、最大であることが必ずしも最良であることを意味しないことを知っています。EQTは、従業員、土地所有者、地域社会、業界パートナー、投資家など、すべてのステークホルダーに対して長期的な価値を創造することで、最高の生産者となることを目指して邁進しています。

筆者 バニル@インベストJ

大学時代から株取引に興味をもち日本の株を中心に取引を始める。就職後、米国株に興味を持ち出しGAFAを中心に投資しだす。その後中国株にも興味を持ちATMXを中心に香港株の研究を始める。ポートフォリオを米国株50%中国株50%に割り当てコロナショックでは5バーガーを経験する。投資の経験をもとに米国株、中国株の記事を執筆する。

asml euv露光装置

EUV露光装置メーカーとしてニコンやキャノンはどうなった?

EUV露光層とメーカーのASMLの概要とニコンとキャノン

ASMLはEUV露光装置で世界シェア100%です。ニコンやキャノンは製造していません。

ASMLは、世界有数のチップ製造装置メーカーです。ASMLは、マイクロチップや集積回路(IC)と呼ばれるチップを製造していると誤解されがちですが、実際には、チップ製造に不可欠なリソグラフィ装置を設計・製造しています。当社の顧客であるインテル社は、当社の装置をマイクロチップ製造工場である「ファブ」に設置し、最終的にスマートフォンやノートパソコンなど多くの電子機器に使用されるマイクロチップを製造しています。

EUVとは、EUV光源の露光装置を用いた最先端の半導体製造プロセスです。微細な半導体を製造するうえでなくてはならない装置となります。
かつてはDUV露光装置が主流でしたが微細化が進みDUVでは対応できなくなりEUV露光装置が主流となりました。

DUV露光装置はキャノンが製造していますが、納品先のインテルがEUV露光装置への乗り換えるためDUV露光装置は14nm以上の半導体製造にしか使われなくなりました。そのDUV露光装置についてもASMLのシェアが圧倒的です。先ごろSMICもASMLからDUV露光装置を購入 してしています。
TSMC は2012年にはASMLに出資したりなどかなり昔からASMLの露光装置を使用していました。現在では5nmに移行しているためASMLのEUV露光装置が必要です。

EUV露光装置でASMLは世界シェア100%です。

EUIV露光装置の周辺機器メーカー

日本メーカーは露光装置ではシェアを失って久しいですが、露光装置周辺ではまだ頑張っている企業もあります。

レーザーテック
レーザーテック はEUV向けのマスクブランクス検査装置でシェア100%獲得しています。
マスク検査装置もEUVにおいてKLAとシェアを分け合っています。

HOYA
マスクブランクスというEUV向けの素材でシェアトップです。マスクブランクスとは、低膨張ガラス基板の表面に複数の組成からなる膜を積層したフォトマスクの原版で、EUV露光技術の中核をなす最も重要な部材です。AGC、信越化学が競合となります。

東京応化
フォトレジストや感光性接着剤のシェアが高いです。フォトレジストは、特定の光や電子線を受けると溶けやすさなどの性質が変わる感光性の液状樹脂で、半導体チップの集積回路の微細化・高密度化の進化に重要な役割を果たす材料です。ガラス同士を接着する際、紫外線(UV)で硬化する接着剤が使用されることがあります。 この接着剤は「感光性接着剤」と呼ばれています。JSRや信越化学が競合となります。

東京エレクトロン
トラック、コータ/デベロッパというレジストを塗布して、減少するようなEUV向けの装置を作っています。トラック装置のEUV向けシェアは100%です。

筆者 バニル@インベストJ

大学時代から株取引に興味をもち日本の株を中心に取引を始める。就職後、米国株に興味を持ち出しGAFAを中心に投資しだす。その後中国株にも興味を持ちATMXを中心に香港株の研究を始める。ポートフォリオを米国株50%中国株50%に割り当てコロナショックでは5バーガーを経験する。投資の経験をもとに米国株、中国株の記事を執筆する。

$REAL チャート

2021年第25週ペニー株高値、急騰銘柄

7/3,7/11価格を追記

$MRIN

検索、ソーシャル、eコマースの広告プラットフォームであるMarinOneを提供します。広告主と代理店の広告キャンペーンを管理するためのMarinSearchを提供しています。

Price $3.81/Rev 29,983/EPS -1.91

$20.29/$17.36

$ALF

インタラクティブでインテリジェントな人工知能と機械学習ソフトウェアソリューションを提供しています。

Price $17.10/Rev 17.45/EPS -0.29

$14.21/$14.06

$LDL

ろ過材、工業用断熱ソリューション、およびろ過/分離および熱/音響用途向けの自動車用熱および音響バリアを設計、製造、販売しています。空気、流体動力、ライフサイエンスおよび産業用アプリケーション、ガスケットおよびシーリングソリューション、断熱、エネルギー貯蔵、およびその他のエンジニアリング製品向けのろ過メディアソリューションを提供します。

Price $60.36/Rev 227,099/EPS 0.29

$60.60/$60.46

$IKNX

感光性液体とフィルムを開発、製造、販売しています。また、航空宇宙および電子産業に消音および軽量化技術を提供します。

Price $18.56/Rev 3,073/EPS -0.16

$23.47/$21.78

$MOXC

ソーシャルメディアとビジネスを中国の単一のプラットフォームに統合するソーシャルネットワークプラットフォームを運営しています。同社の製品とサービスは、マーチャントクライアントが消費者の行動を研究できるようにすることで、ユーザーとマーチャントクライアント間の相互作用を生み出します。

Price $20.21/Rev 22.89/EPS -0.11

$23.05/$28.35

$DBGI

さまざまなブランドのアパレルを直接消費者向けおよび卸売りベースで提供しています。サードパーティメーカーから製品を調達し、ウェブサイトや専門店、一部のデパート、自社のショールームの卸売チャネルを通じて販売しています。

Price $5.49/Rev 5,239/EPS –

$4.96/$5.07

$ATOS

腫瘍学および感染症の分野で医薬品を発見および開発しています。同社の主なプログラムは、タモキシフェンの活性代謝物であるエンドキシフェンであり、乳がんの治療と予防を目的とした第II相臨床試験が行われています。

Price $8.62/Rev 0/EPS -0.04

$5.37/$5.32

$AUUD

オーディオおよびポッドキャスト市場向けのソフトウェア製品を開発しています。同社の主力製品はAuddiaです。これは、ユーザーがコマーシャルなしでさまざまなストリーミングAM / FMラジオ局を聴くことができるサブスクリプションベースのモバイルアプリケーションです。

Price $4.1/Rev 0/EPS -0.72

$7.42/$5.37

$EXPR

Expressブランドで、さまざまな機会に女性と男性向けのアパレルとアクセサリーを提供しています。同社は、eコマースWebサイトexpress.comを通じて製品を販売しています。

Price $7.1/Rev 345,759/EPS -0.7

$6.16/$5.79

ラッセル2000 チャート

2021年第23週/米国株高値Top10

第23週米国新高値Top10

$ALF +126.78% テクノロジーサービス
$TRCH +100.96% 消費者サービス
$RAPT +86.16% ヘルステクノロジー
$KNBE +70% テクノロジーサービス
$CLSD +60.8% ヘルステクノロジー
$VINO +45.48% 金融
$KIN +44.5% ヘルステクノロジー
$CAI +45.53% 金融
$AVXL +42.84% ヘルステクノロジー
$CTXR +41.92% ヘルステクノロジー

6/26,7/3に価格追記

$ALF(Alfi, Inc.)

インタラクティブでインテリジェントな人工知能と機械学習のソフトウェアソリューションを提供しています。

  • 現在価格 $7.96
  • 売上高  $17.45K
  • EPS -0.23

$17.1/$14.21

$TRCH(Torchlight Energy Resources, Inc.)

米国における石油・天然ガス資産の取得、探査、開発を行っています。テキサス州、オクラホマ州などに3つの石油、ガスの権益を保有してます。

  • 現在価格 $6.27
  • 売上高  $193.379K
  • EPS -0.02

$4.95/$4.95

$RAPT(RAPT Therapeutics, Inc.)

臨床段階にある免疫学をベースとしたバイオ医薬品企業で、癌や炎症性疾患のアンメットニーズを持つ患者のための経口低分子治療薬の発見、開発、商業化に注力しています。

  • 現在価格 $34.57
  • 売上高 $5042K
  • EPS -0.51

$34.65/$31.73

$KNBE(KnowBe4, Inc.)

セキュリティ意識向上トレーニングと模擬フィッシング・プラットフォームの開発を行っています。同社のセキュリティ・アウェアネス・プラットフォームを利用することで、企業はソーシャル・エンジニアリング攻撃というサイバーセキュリティ上の脅威を評価、監視、最小化することができます。

  • 現在価格 $33.66
  • 売上高 $174,886K
  • EPS 0.03

$33.26/$27.43

$CLSD(Clearside Biomedical, Inc.)

バイオ医薬品企業で、重篤な眼疾患を持つ人々の視力を回復・維持する治療法の開発・提供に従事しています。その製品には、フェーズ1/2aの臨床試験が行われているアキシチニブの黄斑上注射剤CLS-AXがあります。

  • 現在価格 $4.84
  • 売上高 7,894
  • EPS -0.13

$4.29/$5.38

$VINO(Gaucho Group Holdings, Inc.)

子会社を通じて、アルゼンチンの不動産プロジェクトへの投資、開発、運営を行っています。また、ブエノスアイレスの高級ブティックホテル「アルゴドン・マンション」や、メンドーサにあるテニスコートやレストラン、ホテル設備を備えたワイナリー兼ゴルフリゾート「アルゴドン・ワイン・エステーツ」を所有・運営しているほか、住宅開発のための土地の分譲も行っています。

  • 現在価格 $5.95
  • 売上高  $635.789K
  • EPS  -0.18

$5.34/$4.79

$KIN(Kindred Biosciences, Inc. )

商業段階のバイオ製薬企業で、ペットのための治療法の開発に従事しています。同社の製品パイプラインは、主に犬と猫の様々な適応症のための生物製剤に焦点を当てています。また、猫の体重減少の管理を目的としたミルタザピン経皮吸収型軟膏「Mirataz」、馬の発熱管理を目的としたジピロン注射剤「Zimeta」を提供しています。

  • 現在価格 $9.19
  • 売上高  $42,164K
  • EPS 0.6

$9.13/$9.16

$CAI(CAI International, Inc. )

米国、スイス、フランス、韓国、シンガポール、その他のアジア諸国、その他のヨーロッパ諸国、および国際的に輸送金融会社として事業を展開しています。同社は、機器のリース、再リース、処分、および機器の修理、再配置、保管の契約を行っています。

  • 現在価格 $56.005
  • 売上高 $294,013K
  • EPS 0.81

$55.72/$55.86

$AVXL(Anavex Life Sciences Corp. )

臨床段階のバイオ製薬企業で、中枢神経系(CNS)疾患の治療のための薬剤候補の開発に従事しています。現在、アルツハイマー病を対象とした第3相臨床試験、レット症候群を対象とした第3相臨床試験、パーキンソン病を対象とした第2相臨床試験、てんかん、小児けいれん、脆弱X症候群、アンジェルマン症候群、多発性硬化症、結節性硬化症を対象とした前臨床試験を実施しています。

  • 現在価格 $22.14
  • 売上高 0
  • EPS -0.11

$24.75/$24.58

$CTXR(Citius Pharmaceuticals, Inc.)

クリティカルケア製品の開発と商業化を行っています。主に、抗感染症製品、癌治療製品、処方箋製品、間葉系幹細胞治療製品の開発に注力しています。同社は、感染したカテーテルを救済することでカテーテル関連血流感染症の患者を治療するために使用される抗生物質ロックソリューションであるMino-Lokを開発しており、第III相臨床試験が行われています。

  • 現在価格  $3.69
  • 売上高 0
  • EPS -0.11

$3.82/$2.15

TQQQ チャート

2021年Q2米国株業績が2倍になる候補

$ALTG(Alta Equipment Group Inc.)

マテリアルハンドリングと建設機械の2つのセグメントで運営されています。同社は、フォークリフトや高所作業車、クレーン、土木機械、その他のマテリアルハンドリングおよび建設機械など、さまざまなカテゴリの特殊機器の販売、レンタル、部品およびサービスサポートを提供するブランチネットワークを運営しています。バイデン大統領のインフラ支援計画があるため業績があがる見込みが高い企業です。

$AQB(AquaBounty Technologies、Inc.)

バイオテクノロジー会社で、遺伝子組み換えで養殖したアクアドバンテージサーモン(タイセイヨウサケ)、マスを提供しています。遺伝子組み換えにより従来より早く成長します。2015年に米国でFDAの認可がおり2020年に始めての水揚げがありました。売り上げも伸びており今後に注目したい企業です。

$OPRX(OptimizeRx Corporation)

デジタルヘルス企業として、医師、患者に通信ソリューションを提供しています。OptimizeRxプラットフォームは、最大のEHRネットワークで記録的な成長を遂げてきました。注目のヘルスケア企業です。

$RADI(Radius Global Infrastructure, Inc.)

無線通信の不動産の賃貸を行っています。地上や屋上に無線用のアンテナおよびセルサイトをリースしています。参入障壁の高い「ミッションクリティカル」インフラストラクチャであり、安定した収入を得られます。近年業績も伸びており注目の企業です。

$GNOG(Golden Nugget Online Gaming, Inc. )

オンラインゲーム(カジノ)およびデジタルスポーツエンターテイメント企業として運営されています。スロット、ビデオポーカー、電子テーブルゲーム、ライブディーラーテーブルゲームなど、コンピューターまたはモバイルデバイスでプレイされるすべてのオンラインカジノゲームなどを提供しています。ニュージャージー州とミシガン州で成功を収めており、今後も米国で継続して市場シェアを拡大していくようです。

$TIG(Trean Insurance Group, Inc. )

特殊損害保険を提供しています。消防、および救急の労働者災害補償サービス、雇用者賠償責任保険、保険仲介業者を行っています。近年業績があがっている保険会社です。

$CURI(CuriosityStream Inc. )

ストリーミングサービス企業として運営しています。科学、歴史、社会、自然、テクノロジーなどのエンターテイメントを提供しています。ストリーミングサービスは様々ありますが、CURIは主にドキュメンタリー番組を制作し配信しているようです。米国人の知的好奇心を満たすために事業を行っています。

$GAN(GAN Limited )

オンラインカジノゲームやオンラインスポーツベッティングのソフトウェアサービスソリューションのサプライヤーとして運営しています。GameSTACKプラットフォームと呼ばれるこのプラットフォームはSaaSで提供され、高度な支払いソリューションを提供しており、州ごとにオンラインカジノやスポーツベッティングが解放されており、米国では今後有望です。

$BFST(Business First Bancshares, Inc. )

銀行持ち株会社として運営されています。開発ローン、不動産ローン、住宅ローン、消費者ローンなどを提供しています。b1BANKのブランドで営業されており近年業績を伸ばしている銀行です。

$ADN(Advent Technologies Holdings、Inc.)

燃料電池および水素技術市場で事業を行っています。燃料電池、HT-PEM、有機太陽電池などを提供しています。ADNの燃料電池は燃料に柔軟性があり、現在はメタノールと天然ガス、今後はeメタノール、太陽光や風力などの他の再生可能な燃料を使用できます。

まとめ

面白そうな企業を集めてみました。これらの企業は良い業績を出しており、対象としている市場もこれから伸びしろのある企業ばかりです。1年で10バーがーは正直難しいと思いますが、良い業績を見込める企業だと信じています。

この中で一つだけ選ぶとしたら一発の可能性のあるADNでしょうか。チャートは悲惨な事になっていますが、天然ガスからクリーンな電気を作り、水素を作成するときにADNの燃料電池が採用されたら爆発的な売り上げが見込まれると思いおます。しかし、まだ殆ど売り上げを上げていない企業なので博打であるとは思います。

他に面白いところだとAQBでしょうか。サケに特化していますが、2021年から新たに養殖場から出荷が始まるようですし、養殖場が増えれば売り上げも増えるのではないかと思います。

ナスダック指数

2021年第22週/米国株高値Top10

第22週米国急騰Top10

$AEMD Aethlon Medical, Inc +193.67% ヘルステクノロジー
$NOVN Novan, Inc. +88.21% ヘルステクノロジー
$ORPH Orphazyme A/S +84.75% ヘルステクノロジー
$BAOS Baosheng Media Group Holdings Limited +77.30% 商用サービス
$NEXT NextDecade Corporation +75% エネルギー・鉱物
$CLOV Clover Health Investments, Corp. +67% 金融
$ANY Sphere 3D Corp. +66.46% テクノロジーサービス
$EXFO EXFO Inc. +60% 電子機器
$UONE Urban One, Inc. +57.58% 商用サービス
$PRTA Prothena Corporation plc +57.38% ヘルステクノロジー

$AEMD

医療技術企業であるAethlon Medical, Inc.は、米国で生命や臓器を脅かす病気の診断や治療のための製品開発に注力しています。同社は、人の循環系からエクソソームや生命を脅かすウイルスを除去する、臨床段階の免疫療法機器であるAethlon Hemopurifierを開発しています。また、生きている人間の慢性外傷性脳症を診断するためのエクソソームバイオマーカー候補であるTauSomeを開発しています。Aethlon Medical, Inc.は、ピッツバーグ大学と頭頸部がんに関連する研究で協力関係にあります。同社は、カリフォルニア州サンディエゴを拠点としています。

$NOVN

Novan, Inc.は、臨床開発段階にあるバイオテクノロジー企業で、皮膚科領域およびオンコウイルスを媒介とする疾患を治療するための一酸化窒素ベースの治療薬を提供しています。臨床段階にある皮膚科領域の新薬候補には、尋常性ざ瘡(にきび)の治療を目的とした局所単剤療法のSB204、ウイルス性皮膚感染症の治療を目的とした局所抗ウイルスジェルのSB206、水虫や真菌性爪感染症などの皮膚や爪の真菌感染症の治療を目的とした局所広域抗真菌ジェルのSB208、炎症性皮膚疾患の治療を目的としたクリームベースの局所ジェル製品候補のSB414などがあります。

また、外性器疣贅の治療を目的とした抗ウイルス製品候補のSB207、ハイリスクのヒト乳頭腫ウイルス(HPV)を治療するための一酸化窒素含有膣内ジェルのWH602、ハイリスクのHPVを治療するための非ジェル製剤の製品候補のWH504、SARS-CoV-2の治療を目的としたSB019を開発しています。
Novan, Inc.は、佐藤製薬株式会社とライセンス契約を締結しており、また、株式会社オリオンと戦略的提携を結んでいます。ノバン社は2006年に設立され、ノースカロライナ州モリスビルに本社を置いています。

$ORPH

Orphazyme A/Sは、バイオ医薬品企業で、神経変性希少疾患の治療薬を開発しています。同社は、熱ショックタンパク質の増幅に着目し、タンパク質のミスフォールドや凝集、リソソーム貯蔵や神経筋変性疾患などのリソソーム機能障害に起因する疾患の治療薬を開発・商業化しています。
主力候補はアリモクロモールで、ニーマン・ピック病C型、筋萎縮性側索硬化症、封入体筋炎、ゴーシェ病の4つのオーファン疾患を対象に臨床開発を進めています。同社は2009年に法人化され、デンマークのコペンハーゲンに本社を置いています。

$BAOS

Baosheng Media Group Holdings Limitedは、中華人民共和国でオンライン・マーケティング・ソリューション・プロバイダーとして事業を展開しています。同社は、広告主とオンラインメディアを結びつけ、広告戦略、予算、広告チャネルの選択についてのアドバイス、広告在庫の調達、広告の最適化サービスの提供、広告掲載プロセスの管理と微調整など、さまざまな方法で広告主のオンラインマーケティング活動の管理を支援しています。
また、メディア事業者に対しては、広告在庫を購入する広告主の特定、広告主との支払いの調整、メディアへの広告掲載のロジスティックスに関する広告主の支援、オンライン広告を利用するように広告主を教育・誘導することを目的としたその他のマーケティングおよびプロモーション活動など、さまざまな方法でサービスを提供しています。
同社の広告サービスには、検索エンジン事業者が提供するランク付けされた検索広告やその他のディスプレイ検索広告を展開する検索エンジンマーケティング(SEM)サービスと、ソーシャルメディアプラットフォーム、ショートビデオプラットフォーム、ニュースポータル、モバイルアプリなどのメディアに広告を展開するソーシャルメディアマーケティング、インフィード広告、モバイルアプリ広告などの非SEMサービスがあります。Baosheng Media Group Holdings Limitedは、2014年に設立され、中華人民共和国の北京に本社を置いています。

$NEXT

NextDecade Corporationは、液化天然ガス(LNG)の開発会社で、LNGの液化と販売に関する開発活動を行っています。テキサス州南部のブラウンズビル港にあるリオグランデLNGターミナル施設の開発に注力しています。本社はテキサス州ヒューストンにあります。

$CLOV

Clover Health Investments, Corp.は、米国でメディケア・アドバンテージ保険会社として事業を展開しています。同社はソフトウェアプラットフォームを通じて、メディケア適格者向けに優先プロバイダー組織と健康維持組織の医療プランを提供しています。Clover Health Investments, Corp.は2014年に設立され、テネシー州フランクリンに本社を置いています。

$ANY

Sphere 3D Corp.は、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、およびアジア太平洋地域において、データ管理、デスクトップおよびアプリケーションの仮想化ソリューションを提供しています。企業は、コンテナ化されたアプリケーション、仮想デスクトップ、仮想ストレージ、物理的なハイパーコンバージドプラットフォームを通じて、パブリック、プライベート、またはハイブリッドクラウド戦略の組み合わせを展開することができます。
同社は、HVE-STACK高密度サーバーソリューション、HVE-VELOCITY高可用性デュアルエンクロージャーストレージエリアネットワークソリューション、HVE 3DGFX仮想化デスクトップインフラストラクチャソリューションなど、HVEコンバージドおよびハイパーコンバージドインフラストラクチャソリューションを提供しています。
また、Windowsアプリケーションの移行を容易にし、さまざまなデバイスからのアクセスを可能にする「Gシリーズ」アプライアンスや、仮想アプライアンスを提供する「Gシリーズ」クラウドソリューションを提供しています。さらに、最大4台のSATA IIIおよびSSDドライブで構成可能な1Uサーバーの「SnapServer XSR40」、最大12台のSATA III、SAS、SSDドライブで構成可能な2Uサーバーの「SnapServer XSR120」、ストレージソフトウェアソリューションの「GuardianOS」、多方向のWAN最適化レプリケーションを提供する「Snap Enterprise Data Replicator」などのSnapServerネットワークアタッチドストレージソリューションを提供しています。
Sphere 3D Corp.は、その製品をSnapServer、HVE ConneXions、UCX ConneXionsのブランド名で販売しています。Sphere 3D Corp.は、SnapServer、HVE ConneXions、UCX ConneXionsのブランド名で製品を販売しています。Sphere 3D Corp.は2007年に設立され、カナダのトロントに本社を置いています。

$EXFO

EXFO Inc.は、通信業界の固定・移動体通信事業者、ウェブスケール企業、光部品・ネットワーク機器メーカー向けに、テスト、モニタリング、分析のソリューションを提供しています。銅線/DSLテスト、分散分析、ファイバー検査、光源、ライブファイバー検出、ネットワークプロトコルテスト、光ファイバーマルチメータ、光損失テスト、OTDRとiOLM、パワーメータ、スペクトルテスト、テスト機能の仮想化、テストレポート作成と自動化、可変アッテネータ製品などのフィールドネットワークテスト製品や、モジュール式テストプラットフォームを提供しています。

同社は、米州、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域において、直販部隊、販売代理店、および代理店を通じて製品を販売しています。EXFO Inc.は1985年に設立され、カナダのケベック市に本社を置いています。

$UONE

Urban One, Inc.は、その子会社とともに、米国の都市型マルチメディア企業として事業を展開しています。同社は、4つのセグメントで事業を展開しています。ラジオ放送事業、ケーブルテレビ事業、リーチメディア事業、デジタル事業です。ラジオ放送部門は、主にアフリカ系アメリカ人や都市部のリスナーを対象としたラジオ放送事業を行っています。2020年12月31日現在、ラジオ放送部門は、13の都市部にFMまたはAM放送局54局、HD放送局7局、「Radio One」ブランドの低出力テレビ放送局2局を含む63の放送局を保有・運営しています。ケーブルテレビ事業では、アフリカ系アメリカ人向けのケーブルテレビネットワーク「TV One」を運営しています。リーチメディア事業では、「Get Up! Mornings with Erica Campbell Show」、「Rickey Smiley Morning Show」、「Russ Parr Morning Show」、「DL Hughley Show」などのシンジケート番組を運営しています。また、BlackAmericaWeb.com(アフリカ系アメリカ人を対象としたニュース・エンターテイメントサイト)の運営や、その他イベント関連事業を行っています。デジタル部門は、アフリカ系アメリカ人コミュニティを対象に、ソーシャルコンテンツ、ニュース、情報、エンターテイメントサイトを提供するデジタルプラットフォーム「Interactive One」を所有しています。このデジタルプラットフォームとブランドには、「Cassius」、「Bossip」、「HipHopWired」、「MadameNoire」があります。同社は、以前はRadio One, Inc.として知られていましたが、2017年5月にUrban One, Inc.に社名を変更しました。アーバン・ワン・インクは1980年に設立され、メリーランド州シルバー・スプリングに本社を置いています。

$PRTA

Prothena Corporation plcは、米国において、生命を脅かす疾患に対する新規治療法の発見と開発に注力している後期臨床段階の企業です。PRX002/RG7935はパーキンソン病およびその他の関連するシヌクレイノパチーの治療を目的とした第2相臨床試験、PRX004はATTRアミロイドーシスの治療を目的とした第1相臨床試験を実施しています。
F. ホフマン・ラ・ロシュ社およびホフマン・ラ・ロシュ社とは、αシヌクレインを標的とした抗体の開発・商業化に関するライセンス・開発・商業化契約を締結しており、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社とは、抗体の開発に関する共同研究契約を締結しています。Prothena Corporation plcは、2012年に設立され、アイルランドのダブリンに本社を置いています。

金銀の大幅上昇

最近の金・銀相場のセンチメントを見てみましょう。 5月第1週の金・銀価格は大幅に上昇し、金は週次決算ベースで3.6%増、銀は6.2%増と、いずれも市場予想を大きく上回りました。

市場を見ると、10年前、つまり2011年5月の第1週に、中国の「メーデー」という祝日を利用して何者かが奇襲攻撃を仕掛け、成功したことを思い出します。 しかし、その時は今回とは逆に急落し、その週の金相場は4.16%、銀相場は27.39%も急落しました。

先週、米国のイエレン財務大臣は「利上げ」に関する発言を撤回し、最初は連邦準備制度を信じると言っていましたが、その後「利上げをしなければならないかもしれない」と発言しました。 金融市場が強く反応したため、イエレン議長は急遽発言を撤回し、「インフレが大きな問題になるとは思わない」と述べました。 また、その前後には、多くのFRB総裁が集中的にスピーチを行い、概ねパウエルと同様のハト派的な見解を示した。 これにより、米国の債券利回りは軟調に推移し、米ドルも下落したため、地金価格は押し目買いが入りやすい状態となりました。 また、イエレン議長が不利な発言をしたにもかかわらず、「心ある人々」が金価格を主要なテクニカルサポートレベル以上に保ち、その後の上昇に有利な環境を作ったことも評価できます。

金・銀市場が再び大きく上昇した最後の背景は、先月の非農業部門雇用者数の伸びが予想を大幅に下回ったことで、インフレ期待が冷え込み、米国の金利と通貨が下落したことでした。 先週末、米国の10年物実質金利はマイナス0.89%、30年物実質金利はマイナス0.03%に戻り、米国の通貨指数は90.22の安値まで下落しました。

まとめ

金と銀が大幅に上昇しました。金や銀の価格があがるという事は安全資産が買われている事を示唆し、株式市場から資金が抜けていることを示しています。実際にNasdaqを見ると、大幅な落ち込みを見せており米指数ではダウのみ強いという状況となっています。また、金の価格があがるという事は10年債の利回りが上がる可能性を示唆しています。10年債の利回りがあがれば株価、特にハイグロ系の株価に大きな影響があると思われます。ナスダックが主に影響をうけ、ナスダックと共に中国株も影響を受ける事となるでしょう。10年債がいま1.591で、これが2ぐらいまであがるとハイグロ系、中国株は手痛いダメージを受ける可能性があります。逆に素材系は好調を維持すると見られる。製鉄の($X/$MT/$TX)やアルミニウムの($AA/$CENX)、銅の($FCX/$SCCO)、鉄鉱石の($CLF/$VALE/$RIO)、ウラン($CCJ)などだ。金融、ヘルスケアも好調を維持しており、ハイグロ系は辛い展開となっている。ハイグロ系のバブルが2月に弾けて以来この傾向は続いており、金融、ヘルスケア、素材で攻めている人は利益を出している事だろう。

ロビンフッド、マサチューセッツ州の受託者ルールを提訴

マサチューセッツ州では、12月にオンライン証券会社の登録取り消しを求める訴状を修正しました。

オンライン証券会社のRobinhoodは木曜日、マサチューセッツ州の裁判所に訴訟を起こし、州のフィデューシャリー・ルールを覆し、その措置の最初のテストとなる子会社の1社に対する訴訟を終結させました。

その日のうちに、マサチューセッツ州のウィリアム・ガルビン長官は、Robinhoodに対する最初の行政告発を修正し、同社の顧客へのマーケティングに関する疑惑をさらに追加しました。ガルビンはまた、同州におけるRobinhoodのブローカー登録を取り消すことを求めている。

木曜日に発表された修正された訴状によると、過去4カ月間に、Robinhoodは「経験の浅い顧客を誘惑し、危険な取引に誘導し続ける文化」を示したという。訴状に詳述されている行為に加えて、訴状提出以降の[Robinhood]の行為は、マサチューセッツ州の投資家に実質的かつ継続的なリスクをもたらしています」。

Robinhoodは、マサチューセッツ州が何百万人もの新しい投資家のための人気のある市場ポータルを遮断しようとしていると反論し、その行為を「エリート主義であり、我々が支持するすべてのものに反している」と呼びました。

訴状でRobinhoodは、マサチューセッツ州の受託者規則はマサチューセッツ州法と連邦法の両方で無効であると主張しました。同社は、同州ではブローカーは受託者ではないとしている。

また、Robinhoodは、マサチューセッツ州の受託者規則は、ブローカーの助言基準である証券取引委員会のRegulation Best Interestに先んじられていると主張した。

Galvin氏はRobinhood社の訴えを一蹴した。

Reg BIでは、ブローカーは自分の利益を顧客の利益よりも優先してはならないとされています。しかし、投資アドバイザーに適用される受託者基準をブローカーに課すものではありません。

 

出典

https://blog.robinhood.com/news/2021/4/15/statement-on-massachusetts-securities-division-complaint

まとめ

アメリカでは州ごとに法律があるためこのような事が起こりえるのですね。Robinhoodと言えばGMEの件で一躍話題になりました。GameStop/AMC/Nokia/Blackberryなどの取引をRobinhoodが事前通告なく買い注文に対して制限をかけました。ボラティリティがありすぎるため取引をポジションクローズのみに制限するとユーザーに一方的に通告しました。GameStopやAMCはRedditやWallStreetBeatで話題になり株価が急騰していました。しかし、Robinhooodの制限以降株価は一気に下落し多くのRobinhooterが大損をしました。当時、InteractiveBrokerでもGameStop/AMCの購入制限があったことは記憶に新しいです。WallStreetBeatで急騰した銘柄ではヘッジファンドが複数ショートをしかけており、かなりの手痛い損を出していました。そのためRobinhooodの行動はヘッジファンドからの依頼で購入制限をかけたのではないかと一部で噂されました。最終てきにはRobinhoodが信用預託金不足で仕方なく購入制限したことがわかりましたが、Robinhoodは一部のユーザーからの信頼を失いました。日本からはRobinhoodの口座は開設できないが、今後の動向を注視したい。

ビットコインETFの登場を待つ

Osprey Fundsは、投資家のためのデジタルアセットソリューションを構築しています。Osprey Bitcoin Trust(OBTC)はその主力商品で、投資家は低コストで上場しているビットコインファンドにアクセスできます。また、フィデリティをカストディアンとするアドバイザーフレンドリーなファンドでもあります。このファンドは現在、米国のすべての投資家が伝統的な証券会社やIRA口座を通じてアクセスできます。米国でのビットコインETFの将来性について考察してみようと思います。

ビットコインの人気が高まり、人々がその投資の可能性を理解するにつれ、ビットコインの直接所有だけでなく、多くの場合、証券口座やIRAなど、基本的に退職後の生活のために貯蓄されている投資家の資本の領域を通じて、ビットコインにアクセスしたいと考えています。このように、ビットコインにアクセスするための未開拓の巨大な潜在市場があると考えています。それが信託を立ち上げた理由です。おっしゃるとおり、ETFはまだ登場していません。多くの人がいつ実現するかを議論しています。

約3年前、米国証券取引委員会(SEC)が業界に向けて公開書簡を出し、ビットコイン関連商品の承認には多くの懸念があると指摘しました。しかし、その懸念は市場によって解消されました。

ビットコインETFに関連して、さまざまな面で暗号空間に進展が見られるのは間違いありません。2022年にETFができても驚きではありません。

コメント

ビットコインは投機商品として人気だが各取引所ごとに値段が違う、どこに保管されているのかわからない、マイニングで利益を出している人がいる、そもそもどこに存在しいてるの?など不安点があります。それを大手ファンドがETFにしてリスクをヘッジしてくれるなら投資の対象として価値がでてくると思われます。イーサリアムのETFも最近では提案されており、まさに暗号資産元年といっても差し支えない状況になっていると思われます。ビットコインはTeslaが購入したことによりアメリカの企業の間で大きな信頼を得て様々な企業がビットコインを購入しだしました。日本で購入した場合、税制の関係上雑所得となるため累進課税となっています。ETFなら税金は20%ですむため日本人にとっては非常にありがたい存在となる可能性があります。日本ではビットコインのレバレッジは2倍となっています。海外の取引所を利用すればレバレッジ100倍のところもあるが、一般人には敷居が高いと思われます。ビットコインETFで3x bullがでてくればレバレッジでも上回ることができるようになります。今後も暗号資産のETFが提案されてくると思うので動向を注視したい。

出典

https://www.coindesk.com/nyse-files-to-list-shares-of-valkyries-bitcoin-etf

https://ospreyfunds.io